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La precoce Karin si ritrova abbandonata dal padre nel Giappone rurale. Vivendo in un tempio con il nonno, incontra Anzu, un gigantesco “gatto fantasma” e un noto scansafatiche che ha il compito di prendersi cura di lei. Diffidente nei confronti del suo nuovo tutore, Karin sabota i lavori strani di Anzu per la gente del paese e fa amicizia con gli spiriti eccentrici della foresta locale. Nel tentativo di conquistare il cuore di Karin, Anzu fa accidentalmente un patto con il diavolo e si scatena l’inferno.
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